两军对垒变成三国杀。
据一份京东外卖专访纪要，4月15日，京东外卖单量达到560万单，预计5月突破千万。然而只过了6天，这个目标就达成了。也就是说，京东外卖崛起的速度大超内部预期，而这必然对美团和饿了么造成冲击。根据纪要显示的数据，以及实际走访观察到的变化，京东外卖的高举高打的确在蚕食已有格局里的订单和骑手资源，而且京东显然不会让这个趋势停止。对这些情况，饿了么和阿里不可能没有感知。事实上，眼下的外卖大战，大家都清楚意义不只是在餐饮上，而是要通过高频次的餐饮订单，带动更广阔的即时零售业务，进而最终改变电商这个移动互联时期最重要的生意的格局。餐饮单越多，积累的用户数据就越多，平台就可以更清楚地了解用户需求，从而通过算法更精准地推荐非餐饮商品。同时，也只有通过餐饮外卖提升单量，才能通过配送络的复用，降低即时零售业务的边际成本。它通过冲击电商的现有边界，而成为电商新的增长点。如美团核心本地商业CEO王莆中所说，即时零售这几年发展如火如荼，尤其是在生鲜、酒饮、3c数码、药品等品类，进展速度远超预期。同时据商务部一份报告预计，我国即时零售交易规模在今年将达万亿，到2030年会超过2万亿。事实上，之前美团、京东、阿里、字节等都展开了相关布局。只是此前从重视程度来看，美团、京东更为上心。而眼下，随着京东大举进攻外卖，进一步佐证了即时零售的潜力，同时也快速提升了这方面的竞争烈度。一个普遍用外卖来解决各种购物需求的时代，可能会更早照进现实了。对于阿里巴巴而言，无论从防御其电商核心地位，还是从抓住即时零售这一新兴增长点的角度，加大投入都势在必行。若不积极应战，不仅是外卖市场份额，更重要的是未来电商新增量和叙事权，都可能被竞争对手拿走。外部压力带来阿里内部资源整合的机会这也是为什么此次“参战”的不是饿了么自己，而是淘宝天猫旗下的即时零售业务牵头的原因。此前的餐饮外卖混战，饿了么最终稳定于行业第二。客观的市场份额如此，主观上，阿里对外卖市场的态度似乎也早是如此。但到了即时零售的新战场，阿里显然要讲一个不同的故事。淘宝闪购选择在眼下这个节点忽然亮相，并且联动饿了么加大补贴，有淘宝闪购项目人员表示，“这一直也是阿里做业务的风格，抢占最佳时机，集中优势兵力协同全力压上。”他提到，淘宝已经推动一大批品类以及品牌投入到即时零售，同时饿了么的社会化仓配、即时履约、超算平台、地图等能力已走向成熟。另外如前所述，外卖和即时零售，都因为京东和美团最近的争斗有了空前热度。顺势而为，就可以少花钱多办事。现在的确是阿里重振旗鼓、做大做强的好时候。不过在新战场上，阿里面对的局势不会轻松。一来是餐饮外卖直接被京东入局所影响，再就是在即时零售方面，对手都有深入布局。美团从2018年开始，便把即时配送业务从应急品类向日常用品拓展。到2024年10月，美团闪电仓数量超过3万个，并计划到2027年增加到10万个。这让它可以进一步摊薄仓配成本。同时，美团旗下庞大的骑手队伍，本身就是一道护城河。京东也在加快脚步。去年，京东零售把即时零售定为三大必赢之战之一，之后又把京东小时达和京东到家整合为 “京东秒送” 。而在今年大举进军外卖时，京东一边高调招募全职骑手，一边还准备私有化达达。如此便能更好地协调配送资源，巩固即时零售上的竞争力。对比来看，阿里此前对即时零售的投入反而有所不足。比如急需某款数码或家电产品，京东仍是优先选项。而在非数码类产品上，美团“30分钟万物到家”的口号正改变越来越多人的消费习惯。回到阿里来看，这多少有些遗憾。毕竟诚如淘宝闪购人员所说，它本就拥有多方面的优越条件。就在推出淘宝闪购之前，阿里发布并开源了通义千问Qwen3系列模型，引起国内外广泛关注。虽然探索大模型跟即时零售没有直接关系，但各种技术的领先都可能帮具体业务去实现更好地迭代。除此之外，在电商领域沉淀的经验、资源、影响力，也都是它做好即时零售的底气。但此前很长时间里这些“优势”反而也是阿里的挑战所在——理论上资源十分充足，但事实上它们分散在各处。无论京东还是美团，餐饮或者非餐饮的外卖都可以通过一个App完成，而在阿里这边，服务和资源仍然相对分散。比如在饿了么和淘宝同时搜索某款手机，饿了么上搜不到，淘宝小时达却可以。这无疑会影响用户体验。也就是说，阿里的内部协同是关键。用户需要在一个平台便捷地完成所有即时购物需求，如何真正整合淘宝的“货”和饿了么的“履约”，提供无缝的“电商平台+即时配送”体验，是阿里必须克服的内部挑战。而从阿里此次入局的方法看来，有时候巨大的外部压力反而能转化为内部变革的催化剂。这场由京东和美团共同升级的激烈竞争，将线上流量、线下本地供给、即时履约能力三者混到了一起比拼。谁能更好地整合资源，提供更快、更全、更具性价比的“万物到家”服务，谁就将在下一阶段的电商演化中占据主导地位。而这正前所未有地暴露出阿里内部协同的紧迫性，当这场争夺本身已经在抹平外卖和电商的边界，阿里自己也必须动起来了。在整个内部协同里，饿了么的定位究竟是独立的“外卖业务”，还是一个新的“电商+本地服务”里的重要资源提供者，不同判断会最终决定这场竞争的不同走向。